我國硫磺產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢

2023-12-14

硫磺不僅是基礎性化工原料，更是關系農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的保障性行業(yè)之一。在實現(xiàn)“雙碳”目標和推動國家糧食安全保障過程中發(fā)揮著不可替代的作用，其發(fā)展深受國家政策及國內外市場需求影響。在實現(xiàn)“雙碳”目標和國家糧食安全的高壓態(tài)勢下，新的硫磺標準不斷出臺，硫磺產(chǎn)業(yè)準入和環(huán)保標準不斷提升，硫磺產(chǎn)品質量不斷提高，也推動著硫磺產(chǎn)業(yè)結構向著綠色低碳方向轉型發(fā)展。因此，亟需梳理我國硫磺產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以獲取其發(fā)展的最新動態(tài)，從而為我國硫磺產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展提供參考。

1 我國硫磺產(chǎn)業(yè)鏈

我國天然硫磺礦較少，且因技術原因基本上無法開采，導致我國從20世紀90年代開始，天然硫磺產(chǎn)量持續(xù)下降，而回收硫磺市場卻呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。由于我國礦產(chǎn)資源總量是相對比較豐富的國家，在已探明的能源儲備量中，煤炭占比高達94%，石油占比5.4%天然氣占比僅為0.6%，由此可見煤炭資源豐富，為硫磺回收市場發(fā)展起到了巨大的推動作用。同時我國是目前全球最大的硫磺消費和進口國，國內硫磺主要來自煉油、天然氣、煤化工及其他無機鹽化工，而國內硫磺消費領域主要集中在行業(yè)下游的磷肥和硫酸工業(yè)上。目前，我國已經(jīng)建立了較為齊全的硫磺相關標準，對硫磺全行業(yè)鏈開展了規(guī)范和指導，并逐步擴大高含硫天然氣凈化產(chǎn)能項目示范工程。

隨著石油與天然氣勘探開采進程不斷加大，以及我國硫磺下游行業(yè)鏈的需求持續(xù)增長，行業(yè)鏈產(chǎn)品也逐漸豐富。詳見圖1。

圖1 硫磺產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

2 國內外硫磺產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀

受到環(huán)保監(jiān)察和相關規(guī)劃的影響，自2013年到2022年硫磺的整體消費水平受到制約，國內硫磺的需求量呈現(xiàn)下降趨勢，但國內產(chǎn)量與日俱增，因而進口量逐年下降，即國內硫磺的依存度逐年下降。2022年在全球硫磺需求明顯好轉的支撐下，中國硫磺消費水平也得以恢復，詳見表1。

表1 國內硫磺產(chǎn)品供需平衡表萬t

年份	產(chǎn)量	進口量	出口量
2013	557	1055	0.17
2014	591	1024	0.16
2015	574	1193	0.02
2016	550	1196	0.43
2017	594	1124	0.29
2018	638	1078	0.07
2019	705	1173	0.10
2020	791	854	0.27
2021	849	853	0.15
2022	935	765	2.00

國內硫磺主要來自原油加工脫硫、天然氣凈化脫硫和煤化工，而來源于原油加工和天然氣凈化的硫磺占整體產(chǎn)能的94%，其中天然氣凈化廠硫磺產(chǎn)能占國內總產(chǎn)能的25%。在國內已經(jīng)探明的天然氣資源分布上，主要集中在西部地區(qū)特別是四川東北部地區(qū)，如川東北氣田和普光氣田等。就區(qū)域劃分而言，國內硫磺生產(chǎn)主要分布在西南、華東和華南地區(qū)。其中，西南地區(qū)是國內硫磺產(chǎn)能最大的地區(qū)，其產(chǎn)能占全國總量的27.5%，產(chǎn)量占據(jù)全國總產(chǎn)量的37.4%。西南地區(qū)的硫磺主要來自于中石化普光氣田、元壩氣田以及中石油西南油氣田公司。

從市場供應來看，2017至2021年期間，國內硫磺產(chǎn)能穩(wěn)步增長，從1165.5萬t/a增加至1521.5萬t/a，年均增長率約為7.1%。而進口量則從1123.57萬t/a降至853.47萬t/a，其中2019年因硫磺市場的影響，進口量出現(xiàn)了8.8%的增長，但總體而言，進口量下降幅度約為5.7%。

在“雙碳”目標及新能源高速發(fā)展背景影響下，全球能源需求增長將受到不同程度上的抑制，間接影響硫磺供給。根據(jù)IEA（國際能源署）的統(tǒng)計和預測分析，預計到2023年，全球硫磺產(chǎn)量將達到7000萬t。其中，中東地區(qū)仍然是產(chǎn)量增速最快的地區(qū)，預計產(chǎn)量將達到2000萬t以上。與此相比，北美地區(qū)的硫磺產(chǎn)量將相對于中東地區(qū)持續(xù)下降，預計年產(chǎn)量將達到1200萬t。到2025年，全球天然氣產(chǎn)量和煉廠原油加工量預計僅增長1.63%和1.90%。受俄烏沖突影響，歐洲天然氣消費受限，導致全球原油價格持續(xù)較高，進而壓制了煉廠開工，硫磺供應短期出現(xiàn)下滑。同時，受新冠疫情和俄烏沖突的雙重疊加影響，農(nóng)作物價格持續(xù)上漲，從而全球糧食安全問題日益加劇。在此背景下，全球肥料需求量預計將會持續(xù)增加。根據(jù)IFA（國際肥料協(xié)會）預測，到2025年全球磷肥需求增速將達到1.8%。另外，全球“雙碳”目標計劃的刺激，將持續(xù)推動新能源電池等電池金屬需求，進而推動硫酸市場需求量的增長。中國硫酸工業(yè)協(xié)會預計，到2025年，化工行業(yè)對硫酸的需求將以年均2.9%的速度持續(xù)增長，從而導致供需缺口逐漸擴大。

由中國硫酸工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知，2022年我國硫磺消費總量約為1655萬t，同比減少10.35%，主要是磷肥、商品硫磺酸、己內酰胺、鈦白粉。磷肥的消費量最大，占比超過硫磺總量的50%，見表2。近年來隨著大量硫磺、硫酸生產(chǎn)裝置投產(chǎn)和高含硫氣田開發(fā)，例如中石油西南油氣田的15座天然氣凈化廠產(chǎn)能提升項目，四川龍王廟、高石梯及川東北地區(qū)的高含硫氣田開發(fā)投運，2022年我國硫磺產(chǎn)量達935萬t，較2021年同比上升11.30%，產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高，截止到2022年中石化產(chǎn)能達到656萬t/a，占比69%；中石油產(chǎn)能達到144萬t/a，占比15%。目前國內硫磺產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，對外進口依存度持續(xù)降低。隨著下游化肥等領域需求持續(xù)增長，以及硫磺生產(chǎn)裝置的投產(chǎn)，未來產(chǎn)量和需求將保持不斷增長的態(tài)勢。

表2 2022年我國硫磺消費占比

分類	占比/%
磷肥	55.07
硫磺酸	19.49
己內酰胺	7.33
鈦白粉	7.91
其他	10.20

3 硫磺產(chǎn)業(yè)相關政策和標準法規(guī)

硫磺產(chǎn)業(yè)是環(huán)境污染和排放驅動的行業(yè)，歐美等對工業(yè)硫磺氧化物的排放都有著較為嚴格的法律法規(guī)和行業(yè)標準。目前最具代表性的有美國在1970年通過的《清潔空氣法案》，之后多次對該法案進行修訂，旨在保護空氣質量，并限制大氣污染物的排放，包括硫磺。根據(jù)法案規(guī)定，EPA（美國環(huán)境保護署）制定了硫磺排放標準，要求工業(yè)部門和發(fā)電廠減少硫磺氧化物排放。歐盟在2010年通過《工業(yè)排放指令》，在此之后也進行了多次修訂，該指令針對歐盟境內的工業(yè)排放進行了調控，其中包括硫磺氧化物的排放，指令規(guī)定了BAT（最佳可行技術）和排放限值，要求工業(yè)設施采取措施減少硫磺氧化物的排放。而日本早在1968年就通過《大氣污染防止法》。沙特阿拉伯的最初標準是在2004年發(fā)布《沙特環(huán)境標準》，這些標準涵蓋了多個行業(yè)，包括石油和化工等與硫磺相關的領域。阿聯(lián)酋在1999年通過《阿聯(lián)酋環(huán)境法》，規(guī)定了環(huán)境保護的法律框架，包括大氣污染物的排放限制。該法律要求企業(yè)減少硫磺氧化物等污染物的排放，并建立監(jiān)測和控制系統(tǒng)來確保合規(guī)性。科威特在2014年通過了《科威特環(huán)境保護法》，包括控制大氣污染物的排放，該法律旨在保護環(huán)境和公眾健康，要求企業(yè)采取措施減少硫磺氧化物等污染物的排放，并建立監(jiān)測和報告機制。俄羅斯聯(lián)邦在2002年通過《俄羅斯聯(lián)邦環(huán)境保護法》，該法律為俄羅斯聯(lián)邦境內的環(huán)境保護提供了法律框架。根據(jù)這一法律，硫磺被歸類為大氣污染物之一，要求企業(yè)和工業(yè)設施在生產(chǎn)過程中控制和減少硫磺氧化物的排放。其中，莫斯科在2010年發(fā)布《莫斯科市空氣質量改善計劃》，莫斯科市制定了一系列計劃和措施來改善空氣質量，其中包括控制大氣污染物的排放，如硫磺氧化物。計劃要求工業(yè)企業(yè)、發(fā)電廠和交通運輸?shù)炔块T采取減排措施，并推動清潔能源的使用。而韓國在2004年通過《大氣環(huán)境保護法》《韓國工業(yè)設施大氣污染物排放標準》，根據(jù)該法律，硫磺氧化物被視為重要的大氣污染物之一，要求企業(yè)減少硫磺氧化物的排放，并建立監(jiān)測和報告機制。而排放標準規(guī)定了不同行業(yè)中硫磺氧化物的排放限制和控制要求，以確保企業(yè)和工業(yè)設施的排放符合環(huán)保要求。

自2002年以來，我國政府有關部門制定實施了《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》《危險化學品安全綜合治理方案》等，除此之外，在環(huán)保領域于2013年頒布了《大氣污染防治行動計劃》；于2015年頒布了《水污染防治行動計劃》；2016年頒布了《土壤污染防治行動計劃》；2018年頒布了《關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》和《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》；2019年8月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《長江“三磷”專項排查整治行動實施方案》；2020年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關于構建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》。2021年國家標準《GB/T 2449.1—2021工業(yè)硫磺第1部分：固體產(chǎn)品》、2015年國家標準《GB/T 2449.2—2015工業(yè)硫磺第2部分：液體產(chǎn)品》等19部標準。

隨著國家經(jīng)濟發(fā)展和環(huán)境保護意識的不斷增強，以及安全環(huán)保政策的制定與實施，再加上“雙碳”目標的推進，硫磺產(chǎn)業(yè)相關法規(guī)、標準以及其他指標都將變得更加嚴格，將直接影響著硫磺下游產(chǎn)業(yè)鏈的生存與發(fā)展，并且對國內硫磺市場需求量產(chǎn)生重要影響。政府政策傾斜力度將進一步提升，從而強力推動硫磺產(chǎn)業(yè)市場向低碳可持續(xù)發(fā)展方向發(fā)展。

4 我國硫磺產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢

近年來為滿足硫磺產(chǎn)業(yè)下游市場的需求，硫磺生產(chǎn)裝置和應用技術得到快速發(fā)展，許多新的下游新技術產(chǎn)品在越來越多的領域中得到應用，市場需求量持續(xù)攀升。目前，硫磺產(chǎn)業(yè)在工業(yè)和農(nóng)業(yè)領域的應用具有不可替代的地位，其使用量持續(xù)增長，對促進“雙碳”目標實現(xiàn)、生態(tài)環(huán)境保護、能源低碳發(fā)展以及國家糧食安全具有不可替代的作用。

（1）環(huán)境保護意識增強：隨著環(huán)境問題的日益突出，包括空氣質量和大氣污染在內，對硫磺排放的監(jiān)管和限制將進一步加強。我國政府已經(jīng)采取了一系列措施來減少硫磺排放，并鼓勵清潔能源的使用。未來，環(huán)境保護意識的增強將進一步推動硫磺產(chǎn)業(yè)的發(fā)展朝著更環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展。

（2）技術創(chuàng)新與提高效率：為了減少硫磺排放，企業(yè)將致力于技術創(chuàng)新和提高生產(chǎn)效率。這可能包括改進煉油和燃煤等工藝，采用先進的凈化設備和技術，以降低硫磺氧化物的產(chǎn)生。同時，隨著技術的進步，可能會出現(xiàn)更多環(huán)保的硫磺生產(chǎn)和利用方法。

（3）能源結構轉型：我國正致力于能源結構的轉型，減少對高硫煤的依賴。隨著清潔能源的推廣和可再生能源的開發(fā)利用，煤炭的比重可能會下降，從而減少硫磺的產(chǎn)生。這可能對硫磺產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和結構產(chǎn)生一定影響。

（4）國際市場需求：硫磺作為一種重要的化工原料，在農(nóng)藥、橡膠、煉油等行業(yè)中有廣泛應用。國際市場對硫磺的需求將對中國的硫磺產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。需求的增長或變化可能帶來機遇和挑戰(zhàn)，需要企業(yè)靈活應對。

（5）跨行業(yè)合作：硫磺產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需要各行各業(yè)的合作和協(xié)調。企業(yè)、政府和研究機構之間的合作將促進技術創(chuàng)新、共享資源和經(jīng)驗，并推動硫磺產(chǎn)業(yè)朝著更可持續(xù)和環(huán)保的方向發(fā)展。

（6）環(huán)保壓力和減排要求：隨著全球環(huán)保意識的提高，中國政府可能會加大對硫磺排放的監(jiān)管和減排要求。企業(yè)將被鼓勵采用更清潔的生產(chǎn)技術和工藝，以減少硫磺氧化物的排放。

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