己內酰胺市場概況
2024-10-22
截止至2023年底全球己內酰胺產能超過1000萬噸，其中近幾年供應主要增長動力來自于中國，2023年中國大陸總產能678萬噸，占全球比重66.9%。2024年中國預計新增產能近100萬噸，至今已投產85萬噸。未來五年國外暫無己內酰胺產能新增計劃，2022年日本住友化學決定關閉作為尼龍原料己內酰胺的生產設施，退出愛媛工廠（愛媛縣新居浜市），該己內酰胺裝置的產能為8.5萬噸/年；2023年德國化工巨頭巴斯夫3月24日宣布將關閉路德維希港一體化基地多套化工裝置，包括己內酰胺、合成氨、環(huán)己醇、環(huán)己酮裝置，這些措施將在2026年底前逐步實施。2023年國內己內酰胺產量514.52萬噸，同比增長15.33%，2023年進口量15.35萬噸，同比增長77.83%。
截止2024年8月年中國累計出口己內酰胺 12.74萬噸，同比去年同期上漲82.26%，其中包括俄羅斯進口再出口。中國臺灣、韓國和印度為中國己內酰胺主要出口地區(qū)，出口總占比70%。另外越南、印度尼西亞、哥倫比亞、斯洛文尼亞緊隨其后。己內酰胺目前出口地仍以亞洲為主。值得一提的是，中國臺灣今年進口大陸己內酰胺7.28萬噸，較去年全年增長了281%。歐洲能源危機和對俄制裁，改變了我國己內酰胺進出口的走勢，2023年2月我國己內酰胺出口量達到峰值，超過1.2萬噸。隨著我國己內酰胺生產能力和競爭能力的逐步增加，預計未來己內酰胺的出口量仍將增加。
己內酰胺擴能延續(xù)，2024年有2套新裝置投產，部分在產裝置去瓶頸擴能，共計近130萬噸產能增量。供應預期：2024年1-9月己內酰胺產量456萬噸，預計2024年全年產量將突破600萬噸。己內酰胺行業(yè)產業(yè)鏈一體化發(fā)展是未來主流趨勢；己內酰胺、錦綸生產企業(yè)通過產業(yè)一體化、產業(yè)園集群化增強產銷規(guī)模優(yōu)勢。己內酰胺廠家向下游擴張產能，產品競爭將進一步向上、向下發(fā)展轉移到純苯和PA6等其他差異化產品競爭。各家公用工程及主原料環(huán)己酮配套日趨完善，基本實現(xiàn)環(huán)己酮-切片一體化。己內酰胺-尼龍6行業(yè)產能增速預期在2024-2025年達峰，行業(yè)內落后產能開始逐步淘汰。
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